汽车零部件市场规模万亿美元_汽车零部件市场规模万亿美元占比
1.车市雪上加霜,曹德旺救得了美国工厂吗?
2.您好,我想知道汽车零部件行业,按照产品怎么分大类的?
3.中国汽车零部件产业基地是做什么的
2008年我国汽车行业的前景分析
2007年我国汽车市场销售状况良好,汽车市场经过2005年的低迷期后稳步发展,势头良好:乘用车中高档车型和都市型SUV将维持较高增速;商用客车行业将持续稳定增长;商用货车行业整体增速将回落,机会在于产品升级与出口。
2008年汽车行业将面临节能环保政策影响、征收燃油税的影响、内外资两税合一的影响、高油价时代发展新能源等多种因素的影响,汽车各子行业面临新的机遇和挑战
通过分析汽车行业上市公司的盈利增速、历史市场表现、销售毛利率发展趋势、在建工程比例,建议投资者关注三类整车股:价值型、成长型、低估型
汽车业的蓬勃发展给汽车零配件行业龙头带来了巨大的发展机遇。汽车零配件各细分行业龙头将维持高增长和高的销售毛利率,我们建议投资者关注优质汽车配件龙头公司。
新的消费群体形成、消费升级趋势明显是乘用车市场稳定成长的大好背景,国内经济生产总值与固定资产投资高位运行、新农村建设等因素是商用货车稳定发展的保障,人口红利、旅游业蓬勃发展、高速公里里程扩张是商用客车维持持续增长的驱动力。汽车业中既有作为可选消费品的乘用车、又有具有生产资料属性的商用车,每个细分子行业都面临机遇与挑战共存的成长阶段,同时也给汽车零配件龙头带来了巨大的发展机会,处于汽车产业链中上游的龙头汽车配件商将迎来一个高速成长时期。我们试图回顾过去,展望未来,发现并挖掘汽车业的投资价值。
一、2007年汽车行业销量回顾及简析
目前我国人均汽车保有量大约为3辆/百人,按照国际上通常的汽车普及阶段划分,我国总体处于"汽车化阶段前期",但是由于我国城乡二元结构的突出,城市与地区之间的发展水平迥异,一线城市汽车保有量接近20辆/百人,汽车消费进入"汽车化阶段",预计我国大部分城市将长期处于该阶段。
截至2007年10月,我国汽车销量达到715万辆,累计同比增长达到24%。其中乘用车销售507.94万辆,累计同比增长23.57%,商用车累计销售207万辆,累计同比增长25.14%。首先看看各个细分车型销售情况体现出来的短期趋势。
我国乘用车市场从2002年开始步入年销量百万大关,五年时间高速增长,2007年年底有望达到600万辆的销量。鉴于我国地区之间经济水平相差相对较大,汽车行业的发展引擎主要是老用户的替换需求和新用户的首次购车需求。
存在替换需求的用户对价格、燃油成本敏感度不高,更重视品牌的成熟度与性能,所以,这部分需求可能是针对中高档排量的乘用车;首次购车的需求群体集中于30岁以下,这部分用户追求时尚动感,预计将成为都市SUV和中档轿车的主力消费群体。
乘用车品牌竞争激烈,目前我国共有乘用车品牌340个左右,平均每个品牌年销量一万七千辆,今年同比负增长的乘用车品牌达到45%。应该说,乘用车市场呈现品牌杂规模小企业数量过多的特点,同时这也与我国乘用车的消费特点有关。
商用车细分产品中,"重量化"趋势明显,重型货车、大客、高吨位半挂车增速显著高于其它细分商用车产品。商用车中,货车周期性相对较强,客车行业整体增速平稳,销量几乎保持在年20%增长左右。
而我国的燃油税从提出到如今燃油税已经经历了十年时间三届,在国家节能减排的环保政策下,燃油税的开征箭在弦上,很可能于2008年3月开征,有关专家预测燃油税率可能在30%至50%之间,开征之后,每台车的用车成本将提高,以1.6L排量车为例,每百公里耗油8L,设一年跑3万公里,以93号汽油5.34元/升计算,再加上其它税费,年耗油费1.28万元,设燃油税率为50%,成本要提高6000元,和排量为1.0L的比较一下,每百公里耗油5L,年跑3万公里,年耗油费用8000元,交50%的燃油税,成本提高4000元,总计1.6L排量车每年比1.0L排量车在燃油使用成本上多七千元左右。
另一方面,征收燃油税后1.0L排量车每年单车新增油税成本占车价的百分之六,而1.6L排量车这个数目为百分之四多一点。征收燃油税对乘用车市场消费结构的确切影响和燃油税率、燃油税征收结构有关,如果燃油税为30%,则影响很小,如果为50%-100%,则可能对乘用车消费结构带来较大的影响,一部分中档车消费需求转移到小排量车,同时也有一部分原本打算购买小排量车的消费者可能放弃或者暂时购车打算。
从历史情况来看,油价的上涨并未影响汽车销量的增速,一方面,油价年涨幅未超出过25%,另一方面,我国汽车人均保有量低,市场潜力巨大,油价上涨的成本短期内不会对乘用车总销量造成影响。
2.排放政策
2007年是国三排放标准开始实施的年份,2010年我国将全面实施国四排放标准。环保排放标准的升级对小排量车和部分老车型产生影响,北京马上要实施国四标准,一些品牌可能不得不退出北京市场,对于老牌合资企业的老产品,更新换代的压力增大。总体上对乘用车影响要先于商用车,预计对明年的商用车市场影响有限。
3.两税合一利好部分汽车企业
国家所得税法实施后,将统一内外资企业所得税税率为25%。还将国债利息收入,符合条件的居民企业之间的股息、红利收入等规定为"免税收入";取消内资企业实行的计税工资制度,对企业真实合理工资支出实行据实扣除。对于已经享受税收优惠的企业存在一定过渡期,在过渡期内将逐步与25%接轨。"两税合一"以后,合资企业的所得税税率将由15%提高到25%,而内资汽车企业的所得税则由于33%降至25%。
就细分子行业来说,轿车行业主要上市公司均为合资企业,两税合并对已经享受了较长时间优惠政策的合资公司盈利将造成一定负面影响,但不影响企业长期的竞争能力。商用车企业多为内资企业,将受益于两税合并的执行。就车企来说,两税合并将对中国重汽(000951)、宇通客车(600066)、曙光股份(600303)等缴纳33%所得税率的商用车上市公司产生利好。国家的税收政策有利于创造公平的汽车产业竞争环境,相信在国家鼓励自主创新的大背景下,今后自主品牌车企的生存环境将大大改善。
4.新能源给我国汽车业发展带来新机遇
高油价时代,汽车驱动力必将朝着替代传统能源的方向发展,燃油税的出台、油价高企催生新能源汽车热,我国今年公布了《新能源汽车准入管理规则》,各大汽车制造商在新能源汽车的研发上已经有很多动作,发改委公布的严格的准入门槛并实行一项否决制意在把新能源汽车的研发投入集中在有较强实力的汽车企业手中以尽快实现新能源汽车的大规模商用。从欧美市场看,基本上业界认为至少未来5年新能源汽车主流为混合动力车。
上海汽车已经推出自主研发的荣威混合动力轿车和"上海"牌的第四代燃料电池轿车,据上海汽车,公司将在奥运之前小批投产自主品牌混合动力轿车,同时推进合资品牌混合动力轿车与客车的研发,在2010年实现混合动力轿车规模化投产。此外,东风电动车辆股份有限公司已经研制出混合动力公交车,一汽集团完成解放牌混合动力客车样车开发,一汽红塔已经有少量电动汽车外销,长安集团的混合MPV2008年上市,长安集团沿着从轻度到中度再到重度混合动力汽车的轨迹发展其新能源汽车。
混合动力汽车是汽车传统动力到纯新能源过渡的一个长期阶段,我国汽车业有望借此机会缩短与欧美市场差距,两三年之内,混合动力汽车难以大规模产业化,但是目前走在前列的车企一定会在全球新能源汽车时代到来之时占据先机。
三、展望2008年汽车行业的发展
乘用车作为汽车行业内的消费类子行业具有客车与货车不可比拟的市场潜力。在轿车领域,我们认为偏高端品牌销量持续稳定,中端市场竞争激烈,外形时尚动力性好的车型将受到新一代汽车消费用户的青睐,低端经济型轿车的春天的到来尚需时日。
经过改良的休闲型SUV将继续保持高增长势头,油价、税收等因素对SUV影响有限,根据成熟用车市场的数据,SUV的市场份额在我国将持续扩大,随着二三线城市用车需求的释放和购车能力的逐步成长,SUV将拥有新的增长点。
MPV用车集家用和商务用途于一身,模糊了它作为可选消费品和生产工具特性的界限,今年MPV增速将超过乘用车行业平均增速,我们认为其潜力略逊于SUV市场,目前有一些汽车企业投资于MMPV项目,相信更加亲和于家用的MMPV将占据一部分家用乘用车市场。摇钱树下教你摇钱术
商用载货车将受益于未来几年我国GDP10%以上的增长速度、固定投资增长速度继续保持较快增长、计重收费范围的进一步扩大,发展新农村导致的城镇、乡镇之间运输类货车的需求增长、龙头企业的出口市场逐步打开等因素。商用车总体上将维持10%左右的增速,由于今年重卡行业的"井喷",明年整体销量同比增速将小于今年的同比增速,重卡销售结构进一步改变,大马力高吨位重卡占比继续增大,高端载货车出口市场有望进一步拓宽。未来,载货车行业的两大增长点在于高吨位型节能重卡和出口。
客车行业常年保持稳定的增长,我国是一个人口大国,公路客运量呈逐年递增态势,旅游车更新换代成为客车行业发展的驱动力之一,与载货车一样,客车作为商用车细分行业因其高性价比获得国外进口商青睐,目前出口地主要集中在中东、古巴等地,我国汽车技术水准与欧美成熟市场相比仍有较大差距,客车在发达国家的出口还难以展开。发展中国家的汽车工业发展较为落后,但是运输需求增长,这对我国商用车的出口形成利好。出口产品单车价格高于国内,有利于改善企业的综合毛利率。
上海大众等强势合资公司,涵盖品牌众多,自主品牌发展势头良好,未来有望继续注入相关资产,预计2008年全面摊薄每股收益达1元,预计相对于2007年11月27日收盘价股价或有30%-40%的上升空间。摇钱树下教你摇钱术
宇通客车(600066):客车业龙头,公司主营大中客车,发展势头良好,由于公司整车底盘自制、产品结构偏向高端高端,使得产品毛利率较高。有望在内需与出口的双重推动下继续其良好的主营收益。考虑到公司持有的金融股权,如果明年公司卖出,则较大程度地增厚公司业绩,但在盈利预测时我们不考虑这种非持续性因素。预计公司明年每股收益1.17元,相对于2007年11月27日收盘价,公司股价或上升30%。
一汽轿车(000800):中高端轿车龙头,预计成为一汽整体上市平台,旗下产品谱系相对单薄,但盈利稳定,产品毛利率较高,基本维持在22%以上,预计明年将有新老4款车以供销售,从公司业绩看估值已经到位,考虑到未来的整体上市和资产注入,建议持有。
2.成长型该类汽车股具有以下特点:具备眼光长远的管理层,目前在建工程项目较多,在建工程净额占据主业收入很大比例,主营业务可能出现较大转折点,公司整体上处于一个主营业务重构的转型期。同时该类上市公司具有相对较多的不确定性,投资于该类个股存在相对较大的风险。
典型个股为:
长丰汽车(600991):纯正SUV汽车股,相对于集团公司目前15万整车产能(长沙5万,永州10万),目前不到5万的销量显得有些浪费,作为一家老牌越野车企业,之前需求主要依赖于部门公检法系统,今年公司新品猎豹CS6拥有自主知识产权,意味着可以在出口市场大展拳脚。另外,公司管理层准备将产品改良得更加亲民,打开潜力巨大的普通消费市场,预计明年将开发并推出三款新车,除越野车外更涉足轿车与轻卡行业。另外,公司将加大营销网络构建。目前长丰算是三菱在中国的合作伙伴中实力相对最强的一个,我们预计公司与三菱的新合资公司即将成立并在新的汽车业务领域大展拳脚。预计公司明年业绩每股0.94元,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有90%左右的上涨空间。
公司风险提示:管理层低估产品转型难度,营销网络建设滞后使得公司产能无法释放,进入新的汽车子行业存在的不确定因素较多。
江淮汽车(600418):公司管理层强势,眼光长远,江淮汽车经历从客车底盘延伸至MPV、轻卡、重卡、越野车的屡次成功转型,目前公司多项目扩张,做足基本功,不追求眼前利益,明显着眼长远,稳打稳扎。公司未来将拥有MPV、SUV、轿车、轻卡、中重卡等系列产品,转型成功后,乘用车可能达到30万以上产能。2007年公司产品销量增长,但受累于多项目扩张,体现在净利润上增幅为负,我们看好公司长期发展潜力,预计于2008年下半年进入收获期。预测2008年每股收益为0.4元,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有60%-70%左右的上涨空间。
公司风险提示:项目扩张过多,进入收获期的过程可能比较漫长。往轿车上转型尚待实践考验。
长安汽车(000625):公司持有长安福自达50%股权,旗下有马自达3、马自达2、福特等众多强势品牌。预计今年销售20万辆车,重庆工厂扩产至25万辆车/年,南京工厂建成投产,一期年产能16万。明年公司将拥有40万整车产能,推出的新品为马自达2、福克斯紧凑型新车嘉年华、新款蒙迪欧等车型。预计明年销售35万辆车,则公司08年每股收益在0.82至0.89元之间,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有45%-60%左右的上涨空间。
公司风险提示:除长安福自达外,业务扭亏尚需时日;旗下品牌众多销售网络有待完善,马自达系列车型销量上升空间有限,与工厂大幅扩张的产能相比有销售压力,产能不可等同于利润。
3.低估型该类公司业绩虽无大亮点,但市场给予其估值水平偏低,值得逢低买入。
典型个股为:
海马股份(000572):公司车型较为稳定,产品结构偏低端,新产品换代相对缓慢。但公司脱离马自达后显示出强劲的自主创新能力,后续或有相关研发中心等资产注入,目前已经低估。预计公司08年每股收益0.7元,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有60%左右涨幅。
江铃汽车(000550):公司主营轻型汽车及相关零部件,公司产品毛利率、主营业务净利率较高、期间费用控制合理,每股收益增速平稳。近250个交易日落后于大盘,后市有望回归合理价值。预计公司08年每股收益0.95元,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有55%左右涨幅。
曙光股份(600303):公司主营黄海牌商用车及SUV,旗下拥有"曙光""黄海"两个品牌,受益于08年奥运,涉足中高档客车制造。预计公司08年每股收益0.65元,相对于2007年11月27日收盘价,12个月内或有50%左右涨幅。
五、关注具有规模优势的汽车配件龙头股
在我国汽车工业的发展进程中,汽配企业成长迅速,竞争环境可能不如整车激烈,而且优秀的汽配企业毛利率高,通过比较汽配行业和整车行业,发现汽配行业整体在建工程比率超过整车整体水平10个百分点左右。我们没有理由不去分享汽车零配件行业广阔的成长空间带来的收益。
我们关注两大指标:1.具有强大的规模优势;2.具有细分行业垄断优势的龙头。结合我们所预测的公司未来收益的情况,推荐以下重点汽车配件股(注:以下所称"目前股价"均为2007年11月28日收盘价):
潍柴动力(000338):重卡发动机龙头,拥有重卡黄金产业链,旗下有潍柴大马力发动机、陕西重汽、陕西法士特齿轮等优秀的子公司,公司业绩优良,目前已经超跌,我们预计07、08年每股收益为3.2、3.8元,以目前股价,动态市盈率不足20倍,未来12个月内股价或有60%左右的涨幅。
福耀玻璃(600660)我国最具规模与技术优势的汽车玻璃生产霸主,在汽车玻璃行业市场占有率很高,其市场地位几乎没有对手,产品结构导致其综合毛利率处于汽车配件行业首位,我们预计公司未来将延续主营业务大幅增长的势头,预计07、08年每股收益为0.9、1.2元,动态市盈率为23倍,考虑到福耀玻璃的独特优势,可以给予其相对较高的市盈率,我们认为未来12个月内股价或有65%左右的涨幅。
金马股份(000980):公司主营汽车零部件、防盗门及纸制品,公司经过资产重组,浙江铁牛集团成为公司实际控制人,有望形成协同效应,做强主业,前期投资项目使得公司可能在处于业绩拐点期。我们预计07、08年每股收益为0.17、0.4元,以目前股价,动态市盈率为21倍,,未来12个月股价或有50%以上涨幅。
襄阳轴承(000678):公司是我国最大的汽车轴承专业制造商,产品型号众多,适应性强,其轴承有望涵盖商用车、乘用车市场,需求面拓宽,业绩将出现大幅增长,我们预计公司07、08年每股收益为0.14、0.28元。以目前股价,动态市盈率为23倍,未来12个月股价或有30%以上涨幅。
风帆股份(600482):公司是我国铅酸蓄电池生产龙头企业,公司巨资投入电池项目有望形成汽车用电池、工业电池和锂电池三大增长驱动力。公司目前主业汽车启动用电池未来需求空间广阔,新的太阳能电池项目和工业电池项目将形成新的增长点,预计"十一五"期间,公司盈利将保持强劲增长。预计公司07、08年公司每股收益为0.55、1.15元,目前动态市盈率为30.4倍,未来12个月股价或有60%以上的涨幅。
车市雪上加霜,曹德旺救得了美国工厂吗?
文丨左茂轩
新型冠状肺炎疫情的蔓延,令欧洲汽车产业“停摆”。
在大众、戴姆勒、宝马、PSA、雷诺等各跨国车企宣布关闭整车生产工厂之后,3月20日,总部位于德国的全球最大的两家汽车零部件供应商博世、大陆,宣布停止在欧洲的生产。
随后,舍弗勒、马瑞利、伟巴斯特、埃孚等跨国零部件制造商也表示将停止或放缓在欧洲的生产工作。
汽车生产涉及上万个零件、物料的全球化购,任何一个微小零件的供应出现异常,都会对整车生产造成影响。上游的个别或部分供应商停摆,就有可能会引发供应链“断裂”危机。
汽车零部件巨头关闭位于欧洲的工厂,将给全球汽车产业链带来冲击。在国内,主要车企的供应链体系具有很强的国际化特点,部分关键零部件需依赖进口。正在逐渐恢复生产的中国汽车制造商们,面临着全球供应链体系的新考验。
“如果国外的这些供应商停止供货,对中国汽车产业的影响很大。虽然现在仍然有一定库存,短期内企业受到的影响有限,但时间长了,可能就会产生一些问题。关键在于国外的疫情及对当地生产的影响到底发展到什么程度,而目前欧美的疫情趋于恶化。”3月23日,中国汽车技术研究中心资深首席专家吴松泉接受智库君访时表示。
对国内的影响取决于何时复产
我国是全球最大的汽车产销国,也是全球最重要的汽车零部件制造和供应基地之一。虽然中国汽车零部件企业超过10万家、规模以上企业超过1.3万家、年市场规模突破4万亿元,但是,仍然有大量的汽车零部件、材料、装备等需要从国外进口。
根据海关统计,2019年我国汽车零部件进口额为367.11亿美元。其中,从德国进口的零部件规模达到了102.8亿美元,来自德国、日本、美国、韩国、墨西哥五个国家的零部件占进口额超八成。吴松泉告诉智库君,其中,2019年,自动变速器及零件、发动机及零件、车身未列明零件等三类零部件,进口占比超过50%。
一位上汽大通工厂负责人对智库君表示,目前相关零部件还有一定库存,预计一个半月的影响不大。他告诉智库君,目前主要依靠进口的零部件包括插接件、芯片、化工原材料等。
智库君了解到,我国进口的零部件,主要包括国内不能生产或不能满足需求的总成/系统、零件、材料,以及基础元器件。随着中国汽车产销规模的不断扩大,博世、大陆、埃孚、伟世通、法雷奥等跨国零部件都在中国加大本土化生产,在华成立诸多工厂,但这些企业的部分材料和基础配件从海外进口。
“欧洲绝大部分零部件可以国产化,但有些考虑共用或通用件,如小塑料件或有热处理的冲压件或密封件,不值得再单独投资模具,所以没有国产化。”3月23日,一家跨国汽车零部件供应商中国区高层对智库君表示。
博世中国执行副总裁徐大全也告诉智库君,德国总部正在力争保住博世中国的需求。
一般来说,大部分整车企业进口零部件库存都较深。不过,如果德美日韩等国由于疫情恶化导致零部件企业、材料企业停产停供,国内企业在库存用完后将无法继续生产,中国汽车和零部件生产将面临直接冲击。
上述零部件企业高层告诉智库君,欧洲的进口件一般会有4-8周的库存,如果欧洲供应商现在停产,影响还没体现出来。今后是否会有影响,取决于停产的时间长短和物流是否也会受影响等因素。
供应链体系力的考验
中国汽车工业协会秘书长助理许海东3月23日在接受智库君访时表示,3月份我国汽车产销已经出现明显回暖,复工复产率正在逐步增加。
在国内,按照不同地区的规定,汽车制造商从2月开始逐渐恢复生产。此前,因为汽车制造大省湖北境内的零部件无法供应以及物流问题,给各地的不少整车厂的复产都造成了影响。
当时就有很多车企开始梳理自己的零部件体系,希望就某些能够替代的零部件寻找新的供应商。
不过,一位车企内部人士告诉智库君,由于汽车零部件需要很长的产品研发和验证周期,想要在短期内找到合适的替代供应商并不容易,能够很快找到替代供应商的零部件往往技术含量较低。
这些被替代的零部件供应商,以本土的中小微企业为主。而中小微企业也是供应链体系的有机组成部分,反过来也有可能影响整个供应链。在一定程度上,这已经对本土汽车产业的供应链体系造成了考验。
彼时,跨国零部件企业进口的关键零部件如果一旦断供,则会对正处于恢复中的国内汽车生产和销售带来新的冲击。
“牵一发而动全身”,如果一个微小的零部件无法及时进口,就会影响到一家车企甚至行业的产销。对本就受疫情冲击的中国汽车产业而言,无疑是雪上加霜。
2019年,我国汽车零部件出口额超过了600亿美元,超过了进口367.11亿美元的规模。但是,需要注意的是,进口零部件和出口零部件的“含金量”存在差异。
“虽然我国是零部件生产的大国,有规模,也有很强的供应能力,进出口规模大,而且出口还大于进口,但是,我们出去的东西和进来的东西不一样,我们进口的很多零部件或材料,国内无法供应,而出口的不少零部件其实在国外是可以替代的。”吴松泉对智库君表示。
跨国零部件巨头在产业供应链中掌握着较高话语权,他们生产的不少零部件都无法替代,即使替代也需要时间周期。这也再次说明,在我国从汽车大国向汽车强国发展的过程之中,增强零部件企业的核心竞争实力的重要性。
中国汽车技术研究中心在发布的一份报告中提出建议,支持汽车及零部件企业优化供应链管理,保障供应链安全。主要汽车企业要建立战略性零部件供应体系,加强与国内外零部件供应商的联盟合作,优化供应体系布局,引导主要中国品牌企业在共享供应链方面进行深度合作。
但从一定程度来看,疫情也给了让汽车行业重新审视供应链管理的能力。任何一家企业,都需要进一步考虑自己的供应链安全问题,加强供应链的灵活性,以应对外部环境变化产生的“不确定性”。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
您好,我想知道汽车零部件行业,按照产品怎么分大类的?
[?亿欧导读?]?无比现代化的工厂,却留给曹德旺满心失落。他知道,就像福耀美国工人回不去舒适的通用时代,自己再也回不去蝉叫蛙鸣的中国了。
作者丨王瑞
编辑丨郝秋慧、张嫣
2月底,福耀玻璃创始人曹德旺为“抗疫”又追加了4000万元捐款,这距他捐赠1亿元和241万件防疫物资,仅过去22天。
几十年来,信奉佛教的曹德旺为慈善一掷千金,但他并非含着金汤勺出生。14岁那年,家境贫寒的他被迫辍学。为了生计,他放过牛、卖过烟丝、种过白木耳......后来一脚踏进了玻璃行业,一干就是37年。
如今,曹德旺一手创办的福耀玻璃2018年总营收突破200亿元,占中国汽车玻璃63%的市场份额——全中国每两辆汽车,就有一辆用着福耀玻璃。曹德旺自己也得了个外号:玻璃大王。
不久前,他因为一部纪录片再次成为舆论焦点。
2月10日,第92届奥斯卡金像将最佳长纪录片奖颁予《美国工厂》,这部由夫妇监制的纪录片,正是讲述福耀玻璃在美建厂的故事。
“我知道,导演用自己的手法,也没少批评我,但我还是感谢。”在得知获奖消息后,曹德旺第一时间向导演朱莉娅·莱切特和史蒂文·伯格纳表示祝贺。
在镜头里,曹德旺一边因解决当地工人的就业问题而被赞誉,一边由于铁腕手段而成为众矢之的。以至于片尾,曹德旺面对庄严的佛像时不禁自我审视:“我究竟是有功之人,还是有罪之人?”
《美国工厂》的背后,是曹德旺与福耀集团的跌宕前行,也是中国制造业海外发展的缩影。
拭去代顿的铁锈
19世纪后期到20世纪初期,美国东北部五大湖一带得益于水运便利、矿产丰富,钢铁、玻璃、化工等行业纷纷崛起,代顿、匹兹堡、密尔沃基等城市一跃成为美国工业重镇,美国汽车巨头通用曾是代顿的经济支柱。
2008年世界经济危机发生后,大批企业不堪重负,通用也宣布破产,其位于代顿的生产工厂随之关闭。一夜之间,两千多个美国中产阶级家庭跌入社会底层。
“曾有一段时间,我一无所有。”一位名叫吉尔的女员工说到,她不仅失去了工作,也失去了房子,不得不借住在姐姐家的地下室里,房间里唯一“贵重”的物品是一台老旧的电视机。面对锈迹斑斑的机器,工人们陷入了绝望。
直到福耀玻璃这场“及时雨”降临。
2015年,曹德旺买下废弃的通用工厂,将其改造成汽车玻璃厂。他向当地失业的工人大开绿灯,随之而来是当地税收增加、人口增长、社区稳定......
“拯救”美国工人的背后,是曹德旺的生意经。
2013年,福耀玻璃在国内市占率达到63%,发展已经遭遇瓶颈,开辟新市场迫在眉睫,美国作为汽车生产大国进入福耀的眼帘。
玻璃产品的易碎性,决定了生产地点与装配地点间的距离不能过远,这从福耀中国工厂的布局可见一斑。目前,福耀已经形成上海、重庆、长春、福清总部四大汽车玻璃生产基地,产品覆盖全国。
福耀俄亥俄州代顿市工厂周边车企分布/来源?谷歌地图
若要扩大美国市场份额,在美建厂势在必行。福耀俄亥俄代顿工厂被多家汽车制造厂环抱,在地理位置上是一个不错的建厂地址。美国近来力推恢复制造业强国,福耀获得了超四千万美金补贴,这与其改造通用工厂的费用持平。
故事原本很美好:福耀进入美国,代顿重现辉煌。
可高昂的人力成本,低下的工人效率与中美文化间的冲突,尤其是工会的蛮横介入,令福耀在美发展受阻。2016年,福耀美国公司亏损4161万美元(约合2.8亿元人民币)。面对巨额亏损,曹德旺犯了难。
“求生”拉锯战
“什么都便宜,但是人工贵。”曹德旺直言。
美国的能源价格十分低廉,其天然气价格不到中国的五分之一,电价只有中国的二分之一,较低的油价也使得运输费用不到中国的一半。
但美国的人工费远高于中国。据悉,美国白领薪资是中国的三倍,蓝领薪资更是中国的八倍,“综合算下来,在美国造一块玻璃还不如从中国进口一块玻璃。”曹德旺如是说。
福耀美国工人的时薪仅为13美元,不及通用的一半,但性价比很低。多数美国工人并不擅长制造玻璃,虽有中国工人手把手教,但仍然“指头粗,动作慢,效率低”,重活做不动,“不安全”的活不做,到点走人,绝不加班,这很“美国”。
曹德旺希望将中国工厂的体制引入美国,于是安排美国工厂的几位美籍高管到中国参观。他们惊讶于中国工人12小时轮班,没有休息日;受到严格纪律约束,在换班前喊口号;不戴护目镜,只戴了副普通手套就在处理废弃的玻璃。“这些中国工人整天坐在那干这事,简直太疯狂了。”一位美国高管难以置信。
但当这群美国高管试图将换班制度引入福耀美国工厂时,迎接他们的却是美国工人们懒散的队伍。与此同时,工人们开始不满上司们的指手画脚,并抱怨起福耀“苛刻”的工资来——即使福耀曾帮助他们脱离失业的困境。
福耀工人/来源?福耀集团
“以前,我的孩子要是想买一双新运动鞋,我就直接买了。”一位前通用女职工说到,“现在不能这样了。”
在工人的抱怨声中,工会的阴影开始逼近。
早在2016年10月7日,福耀美国金秋庆典上,上台演讲的地方议员谢罗德·布朗直言:“俄亥俄有丰富的工会与公司管理层合作的历史,我支持工会进入福耀公司。”
曹德旺的回应是:“工会在这里会影响我们的劳动效率。”他明确表示:工会进来,我关门不做了。
曹德旺强硬态度的背后,是美国汽车工会劣迹斑斑的黑历史。通用汽车公司就死于工会之手,其在遭遇资金困难时曾要求工人降薪,但在工会的强烈反对下不了了之,最终沦落至破产。
福耀与工会间的拉锯战就此展开。
工会怂恿工人“拉帮结派”,在工厂内部宣传引入工会的好处,每天都有大量的美国工人冒着被辞退的危险举牌呼吁大家加入工会。另一边,福耀手段强硬,将工人中的工会派逐一辞退,并花重金请来专门的游说机构,使用各种手段,让工人们对工会说不。
在最终的投票决战中,反对派以60%的得票率战胜工会派,大名鼎鼎的美国汽车工会在福耀吃了闭门羹。一切尘埃落定后,一位美国工人说出了自己的想法:“我需要一个工会,但现在有家公司给我一份好工作,一份好薪水,每天让我来上班。我不需要有人横插一脚。”
工会后,通过向中国工人学习生产经验,美国工人的熟练程度逐渐提升。另外,本田、大众、克莱斯勒等汽车厂商的订单持续涌入,工厂产能也实现爬坡,逐渐扭亏为盈,最终走上正轨。?
出海还是出逃?
抱怨连连的美国工人们一定想不到,他们的大boss曹德旺仅为初中学历。在收购了福清市高山镇一家亏损严重的玻璃厂后,曹德旺赌上身家性命创办福耀,投身汽车玻璃行业。
而福耀集团的发展历程,正是众多中国汽车零部件厂商发展历程的缩影。
上个世纪八十年代,在改革开放方针指引下,中国通过引入资金和技术,改革行业管理与企业经营机制,汽车工业进入全面发展阶段,对汽车零部件的需求大大提高,成就了大批中国汽车零部件厂商。
依靠着低廉的人力成本等优势,中国汽车零部件行业进入快车道,2018年市场规模突破4万亿,已然成为世界汽车工业的零部件“生产基地”。疫情期间,现代、日产、雷诺等多家外国车企因为中国零部件厂商断供而停产。
如果说做大是第一步,那么出海就是第二步。
一方面,出海有利于中国零部件厂商整合国内外的技术与市场,利用海外建厂降低成本的同时,抢占市场,提升品牌形象;另一方面,出海也有利于中外文化交流,双方在磨合中寻求共生之道,让外国更加了解中国及中国汽车产业。
近年来,不仅是福耀,越来越多的中国零部件厂商选择出海。据长江证券研究所数据,2018年,中国汽车零部件上市公司海外收入达2126.4亿元,同比增长19%;海外收入占总营业收入比重由9.4%上升至29%。
中国企业出海往往会面临诸多难题,其中最显著的莫过于文化差异。福耀美国工厂的工会并不是孤例,几乎所有在美建厂的中国企业都会面临同样的问题。除了工会,中国企业赴美开厂还需考虑劳工权益保护、安全生产、法律、环保等方面,曹德旺就曾发出警告:“资本和品牌还不够大的小企业,不具备条件,不要盲目投资。”
但“福耀们”不得不出海,这背后是中国制造业的无奈:中国逐渐显现去工业化趋势。
曹德旺将俄亥俄州代顿市的萧条,归咎于美国制造业的空心化。虽然自2009年力推“制造业回流”以来,美国正尝试恢复制造业强国地位,但持续几十年的制造业外迁,已经造成人才“断代”,以至于福耀美国工厂“招不到年轻人”,他们“更愿意栖身华尔街和硅谷”。
曹德旺认为房地产、互联网金融以及部分服务业吸引了年轻人就业,导致制造业的人工成本上升,“中国制造业的优势变得不那么突出了”。
同样沉重的还有税负。他坦言,中国的综合税务比美国高35%,在综合两国工人的“五险一金”项目后,在美建厂与在华建厂的成本基本相当。加之中国工业用地价格一亩高达几十万到上百万,居高不下的投资成本令企业畏难。
于是,“福耀们”选择在出海建厂,也被一些人称为“出逃”。
“产业经济未形成、产业工人缺位的情况下,服务业为谁服务?”曹德旺提出疑问,他相信只有制造业发达,才有服务业的兴旺,“制造业始终是提高国际竞争力的关键。”
科技“拯救”制造业?
“因为他们(美国工人)太慢了,我改成机器来打磨,下次把这四个人取消掉。”影片里,听着福耀美国工厂中国籍高管的汇报,曹德旺默默地点了点头。
“难搞”的美国工人,正被冰冷的人工智能与自动化技术取代。
2015年,院颁布《中国制造2025》战略。第一时间,曹德旺就下达了“让工业4.0落户福耀”的智能工厂战略,开启集团的转型升级之路。2016年,凭借着柔性制造的转型成果,福耀玻璃入选工信部智能制造首批试点示范单位名单,成为中国制造2025企业代表。
“转型需要全面应用AI、大数据、工业物联网等数字技术,以提升产品、服务和质量,提升生产制造效率和产品智能化水平。”福耀玻璃副总裁兼CIO夏乐冰介绍到。
福耀的智能制造水平,在美国工厂体现更甚。据悉,福耀美国工厂投产之初,就布置了400个工业机器人,这个数字比福耀在中国任何一家工厂都要多。借助IBM私有云平台,福耀将中国工厂的管理、工艺流程存储在云端,实现了美国工厂生产线的快速部署。未来,自动化水平的升级或将释放福耀美国工厂更多的产能。
投入大量研发资金的福耀,先后研发出夹丝加热玻璃、可调光隐私玻璃、太阳能玻璃等高科技玻璃产品。2019年9月3日,福耀苏州研究院正式成立,未来将“重仓”包括汽车天线、光电及薄膜、智能制造及工业机器人系统在内多个领域。“在现今科技高速发展的大环境下,传统制造业也越来越离不开先进的技术支持。”苏州研究院启动仪式现场,曹德旺如是说。
2019年10月31日,福耀玻璃前三季度财报显示,营收为156.3亿元,同比增长3.4%,净利润却下降28%。
尾声
在科技驱动下,全球价值链正在重构,国际分工格局得到调整,中国制造业正在掌握另一种话语权:从低端重复制造的以量取胜,到高端智能制造的以质取胜。血汗浇筑的中国工厂,正被自动化程度越来越高、工人数量越来越少的美国工厂取代。
但无比现代化的工厂,却留给曹德旺满心失落。
《美国工厂》的最后,74岁的曹德旺眼神有些迷茫,他知道,就像福耀美国工人回不去舒适的通用时代,自己再也回不去蝉叫蛙鸣的中国了。
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中国汽车零部件产业基地是做什么的
经过30多年发展,尤其是最近10年跟随我国汽车市场的快速稳定增长,中国汽车零部件工业的整体实力大大增强,围绕整车配套和国际市场,全国形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角等六大零部件生产聚集地和11个国家级汽车零部件出口基地。目前我国的汽车零部件公司数量达到3万家左右,从业人员接近200万。2010年中国汽车零部件行业总产值超过1.5万亿元,进出口额达到373亿美元。在保有市场汽车售后服务及汽车生产企业对汽车零部件的双重需求将带动该行业保持年均20%-30%左右的增速。未来零部件行业发展将快于整车行业增长。2011年上半年我国八类汽车零部件累计出口总额为212.29亿美元,较2010年同期增长30.26%,高于零部件进口总额增速(19.01%)。与2010年全年(进出口额增速分别为43.84%和49.47%)相比,2011年上半年我国各类汽车零部件进出口总额增幅均放缓。2011年我国车市消费仍将快速增长,2011年二三线乃至四五线城市的汽车消费增长将超过一线城市。2011年的汽车市场将迎来10%-15%的增长,15%的增速却是一个较为合理的增速,中国车市将由高速增长转入平稳增长。 参考资料 从汽车零部件出口企业数量上看,自主品牌企业与合资、独资企业各占50%。从出口产品数量和构成上看,合资、独资零部件的出口量占零部件出口总量的30%,出口额占零部件出口总额的70%,绝大多数是高端产品。自主品牌企业的出口量占出口总量的70%,出口额占零部件出口总额的30%,绝大多数是中低端产品。2010年中国机动车保有量1.亿辆,汽车保有量8500万辆。中国汽车工业每年高速增长和产销数字的增加使得国内汽车保有量大幅提升。2011年、2012年中国汽车供应商的销售收入均会保持20%以上的增长;净利润率方面,2011年汽车供应商净利润率将为10.4%,2012年为10.8%;企业2010年的平均产能利用率约为77%,预计到2013年产能将增长41%,2016年产能将增长46%。汽车保有量越高需要的汽车配件产品需求就会越高,而汽车产销量越多汽车零部件市场就会越大。中国汽车工业在整车的良好发展情况下带动全国汽车配件行业的发展并带来海量商机。汽车零部件企业具有巨大的发展空间。在一个完全成熟的国际化的汽车市场,有50%-60%的利润是在其零部件服务领域中产生的。而按照国际运行的标准,汽车行业整车与零部件规模比例应为1:1.7。根据现有数据,我国汽车零部件总产值却无法超越汽车整车制造业工业总产值,两者规模比例也仅为1:0.7。从这一点而言,我国汽车零部件产业还存在较大的潜力可挖。
进入21世纪以来,我国汽车零部件出口进入飞跃式的增长期。从2001年的16.32亿美元到2011年的521.93亿美元,11年间,出口规模如同滚雪球一般迅速扩增。
前瞻产业研究院发布的《?中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》显示,随着中国汽车工业快速发展,汽车集团逐渐发展壮大,围绕主机厂的零部件生产厂迅速增加,规模不断扩大,专业化协作能力不断增强,生产企业开始向“集群化”方向发展。
全国已形成六大区域性汽车零部件集聚地带,即以哈、长、沈为中轴的东北地带,泛长江三角洲,泛珠江三角洲,以武汉为中心并连接郑州、长沙形成的中南地带,以重庆、成都、柳州构成的西南三角区和环渤海湾经济区地带。
六大区域汽车零部件产值占全国的81.1%,零部件企业数量占全国的79.9%,就业人数占全国的79.3%。汽车零部件产业“集群化”的出现,提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率,产生了集聚效应与协同效应,促进了汽车产业的创新与发展。
中国汽车零部件正在进入快速上升通道。数据显示,2011年中国汽车零部件销售额增长约22.52%,高于整车销售的增长率,实现销售额178.91亿元,工业总产值19885.43亿元,均在上年基础上有较大增长,反映行业该年产销规模有所扩张。
前瞻产业研究院汽车零部件制造行业研究小组分析预计,到2014年,这一数字将大幅增至6520亿元,未来几年,国内汽车零部件市场将有望达到20%的年均增速;2015年,中国零部件出口比例预计将提高到30%,需求将达到255亿元,产值可望超过3.5万亿元。
随着我国汽车零部件需求的激增,逐渐涌现出了一批具备国际竞争力的零部件企业,特别是在车轮、轮胎、玻璃、制动系统领域,一些企业经过多年的海外市场竞争的锤炼,研发能力、产品品质、品牌形象都得到大幅提升,一些企业也从过去主攻售后市场、贴牌代工进入到跨国车企的全球配套购系统中。
更有一部分零部件企业,积极进行资本输出,通过开展海外并购重组发展壮大自身实力。2012年初,宁波华翔宣布成功收购德国塞尔纳集团子公司塞尔纳GmbH及其下属塑料内饰配件企业IPG IndustrieplastGmbH资产和业务;今年3月,中国兵器工业集团旗下凌云集团联合国内其他企业收购了德国一家有着150多年历史的汽车门锁制造企业——凯毅德公司100%股权等。一系列的海外并购重组行为让我国汽车零部件海外市场的竞争力正在进一步增强。
值得注意的是,汽车玻璃、轮胎、车轮及挂车零部件这些都属于高能耗、高污染且技术含量低的汽车零部件,随着市场的日趋激烈,这类产品利润率很低。发展汽车空调、汽车电子仪表和变速器总成等这类技术含量高的产品已经刻不容缓。
前瞻产业研究院汽车零部件制造行业研究小组分析认为,“十二五”期间,汽车零部件行业将致力于全面提升综合竞争力,汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局,培育出一批初具国际竞争力的零部件大型企业集团。小企业通过拓展市场积累资金后,不妨一方面加大自主研发力度,一方面通过海外并购等方式获得海外的汽车零部件生产先进技术。
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