宁波市铝合金汽车零部件产业现状_宁波市铝合金汽车零部件产业现状分析

2024-11-27 16:19:25

1.汽车用铝合金型材用量增加后所带来的效益主要体现在几方面？

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宁波市铝合金汽车零部件产业现状_宁波市铝合金汽车零部件产业现状分析

汽车行业中最为广泛的就是挤压铝合金和锻造铝合金，大多用于汽车动电车的电池盒和底盘悬挂系统的锻造铝合金零部件。

其中6系铝应用最为广泛，因为6系铝有非常的抗拉强度，密度低，可塑性好，机械性能好，满足汽车轻量化和强度的要求，而且可焊性好。

铝合金已经开始越来越多的用在电动车行业中，同时铝合金材料也是各行各业中应用最广泛的一种金属，汽车用铝合金的产量仅次于钢铁。汽车用铝合金在工业中一般有浇铸、锻造和压铸等工艺。不同的工艺满足不同的应用需求。其中汽车用铝合金锻造具有一系列的优异特性，通过锻压之后可以改变汽车用铝合金的金属组织结构，能够有效提高汽车用铝合金的性能。

1、合金：有两种或两种以上的金属（或金属与非金属）组成的具有金属特征的物质。

2、铝合金：铝的质量分数大于50％以上的合金。

3、变形铝合金：主要通过热加工或冷加工进行塑性变形生产铝加工产品的合金。

汽车用铝合金型材用量增加后所带来的效益主要体现在几方面？

汽车零部件行业作为汽车的前端产业链，对汽车产品舒适性、可靠性、安全性等影响显著，零部件的发展方向又与整车的发展密不可分。它的发展出现了以下几种趋势：

1. 客户需求趋势

汽车用户需求趋势是汽车行业发展的引擎，也直接影响着汽车零部件整体技术的发展趋势。随着80、90后新一代司机的涌现，未来客户将更加注重驾驶体验，追求舒适性、安全性、便利性、经济性等方面，主要表现为车载通讯及车载需求增加，系统不断更新升级，车辆内饰追求绿色环保、美观大方，因此新材料新工艺的应用需求增加，悬架系统不断升级，NVH性能也要不断提升；安全性方面，客户需求已经由被动安全向主动安全转变，主动安全需求日益增加，如车身稳定系统、车道偏离预警系统、自动紧急制动系统、盲区监测、前下防撞、爆胎应急安全装置等功能已经成为车辆标配；

便利性方面，汽车智能化电子产品应用广泛、数字网络化、总线化趋势加强，自动雨刮、自动灯光、遥控钥匙、自动锁车等功能日益完善；经济性方面，通过新材料、新工艺、新结构的不断优化，通过降低整车自重降油耗，铝合金件占比增加，免维护传动轴和电桥的维护周期延长，车辆零部件的可靠性、耐久性要求提升。因此，零部件企业要不断推动零部件产品转型升级，不断满足客户的需求。

2.政策法规趋势

近年来，国家出台了一系列节能环保、安全方面的政策法规。节能环保方面，如《GB17691—2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》《节能与新能源汽车产业发展规划》《打赢蓝天保卫战三年行动》等通过汽车节能减排来保护环境，这对汽车零部件企业来说既是机会又是挑战，在这些政策的拉动下，后处理排气系统、尿素系统、远程排放管理车载终端、动力电池、电机、控制器、氢燃料系统、轻量化材料、新型环保材料、环保加工工艺应用将增加。

安全方面，如《JT /T 1178.2—2019 营运货车安全技术条件》《GB7258—2017 机动车运行安全技术条件》《GB1589—2016 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等，将加速胎压报警系统（LDWS）、预碰撞警示系统（FCW）、电子控制制动系统（EBS）、盘式制动器、爆胎应急装置、自调节前大灯、防飞溅系统、自动调整制动装置、轻量化材料的应用。

3.?技术发展趋势

汽车技术发展趋势主要围绕智能化、电动化、轻量化、系统化和模块化。智能化方面，通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性也成为整个行业的热点。电子产品在整车价值占比逐年提升，汽车电子向集成化、电控化发展，车联网、智能驾驶、主动安全、车道保持系统、智能操纵装置等技术应用更加普遍。

电动化方面，要求在新型动力（新能源）开发、材料选用、加工工艺、汽车使用过程尾气处理和报废等环节中充分体现节能减排、汽车与环境的和谐，新能源成为行业热点；轻量化方面，汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化，轻量化材料的使用、材料结构性能优化，铝铸件、铝镁合金件、车用塑料件的大量应用将是一个趋势；系统化和模块化方面，系统化是功能的集成，开发的概念，整车厂与供应商联合开发，供应商从零部件设计、开发、检测、试验验证等过程全程参与，供应商为主机厂提供零部件整体解决方案。模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中、完整的功能单元，通用化和标准化程度提高。

4.发展模式趋势

国外汽车行业整车与零部件发展模式主要有西欧、美国、日韩等，西欧主要是自由发展模式，零部件相当发达，甚至超过整车发展，整车与零部件厂家以契约关系为基础；美国和加拿大模式，零部件与整车势均力敌，主要以市场竞争为基础；日本和韩国是相互协作模式，零部件相当强大，以资本关系为基础，但仍受整车厂制约；俄罗斯模式，零部件基本依附或从属于整车厂，暂未取得相对独立地位。

我国整车厂与零部件发展关系主要有主机依附型、扶植型、市场自主型、外商投资型等模式，主机依附型主要是一些整车厂旗下的零部件企业，发展高度依附于整车厂的发展；扶植型零部件企业主要位于湖北、广州等地，这些地方整车厂分布较多；市场自主型零部件企业主要依靠自身成熟先进的管理模式、领先的技术优势抢占市场；外商投资型零部件企业主要有熟知的德尔福、伟世通、博世等。

未来总体上零部件企业将不断从整车厂剥离，整车制造企业逐步由传统的纵向一体化向专业化生产模式转变，零部件越来越多依靠外部独立的零部件制造商提供。零部件从整车剥离，相互间建立起对等合作、战略伙伴的新兴互动协作关系。但是无论哪种模式，均表现为整车厂必须掌控核心零部件。

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现如今的铝型材已经涉及到各行各业，从普遍的交通工具、灯饰、电子产品等都有涉及，那今天就给大家普及一下汽车用铝合金型材知识。汽车车身用铝合金型材制作的有：保险杠防撞梁、吸能盒、车门防撞梁、仪表盘支架、前围、车架主梁、散热器及其支架、油管、滑动轨元件、热交换器的橡胶管接头等截面一致且形状复杂的构件。

防撞梁一般使用钢质板件、钢质滚压件。但是现在防撞梁也使用汽车用铝合金型材，因为铝合金吸能效果好，已广泛应用于合资品牌车型的保险杠防撞梁总成。但国内自主品牌车型局限于成本及其他原因，使用较少。东莞信从义铝合金型材生产厂家对铝合金防撞梁总成做了相关的研究，研究表明：使用铝质防撞梁后较原钢质防撞梁质量减轻了25%，具有较高的抗弯曲强度，低速碰撞试验条件下，铝合金前防撞梁较钢质件系统吸能效果提高45%。

汽车用铝合金型材使用较多的是车身结构：组合车架式结构，主要是车架主梁，前围等部分。铝型材件使用占车身铝合金比例的22%，

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前言

铝，是一种化学元素，化学符号是Al。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。

铝是一种银白色轻金属。有延性和展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。

铝的应用极为广泛，在航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。

铝产业链是将铝土矿用拜耳法或烧结法转化为氧化铝，然后再以氧化铝为原料，用高温熔盐电解工艺生产原铝的过程。电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔，广泛应用于房地产、汽车、包装、电力等领域。

铝产业链具有生产原料单一、生产工艺单一两大特征：铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料（全球仅俄铝Achinsk氧化铝厂用霞石矿），氧化铝是生产电解铝的唯一原材料；全球90%以上氧化铝用拜耳法即碱法生产，原铝全部用熔盐电解工艺生产。

数据来源：开源证券

铝产业链上游

铝产业链上游为“铝土矿-氧化铝-电解铝”，生产铝加工的原材料。铝产业链具有生产原料单一、生产工艺单一两大特征。铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料，氧化铝是生产电解铝的唯一原材料。全球90%以上氧化铝用拜耳法即碱法生产，原铝全部用熔盐电解工艺生产。

铝土矿

铝矿石是含有氧化铝或水合氧化铝且具有经济利用价值的一种矿物集合体，是生产氧化铝的主要原材料。近几年铝土矿的国内供应情况日益窘迫，除了环保督查、矿山整顿、矿业权出让制度改革等的政策限制产量外，本身国内矿的基础条件也并不理想。目前国内自矿的比例只占到25%，民矿和进口矿分别在35%和40%。

数据显示，2019年全球铝土矿产量37亿吨，相比2018年的32.7亿吨，增长13.15%。2019年我国铝土矿产量下降至7500万吨，相比2018年减少约400万吨。

铝土矿分布较为集中，排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%。

中国铝土矿基础储量仅占全球3%，但铝土矿年产量却占到全球20%。

从地区分布来看，我国铝土矿主要分布在西南部的广西、贵州地区，以及中部的河南、山西地区。

氧化铝

中国是全球最大氧化铝生产国。氧化铝生产主要有拜耳法、碱石灰烧结法和拜尔一烧结联合法三种。通常高品位铝土矿用拜耳法生产，中低品位铝土矿用联合法或烧结法生产。其中拜尔法由于其流程简单，能耗低，已成为当前氧化铝生产中应用最为主要的一种方法，产量约占全球氧化铝生产总量的90%左右。

据国际铝业协会数据，2020年，全球氧化铝产量总计1.34亿吨，2019年产量为1.32亿吨，同比增长1.41%。

随着国内氧化铝行业产能的不断释放，产量快速增加，2018年达到最高，为7253.1万吨，同比增长5.09%。到2019年，国内氧化铝产量略微减少，为7247.4万吨，同比下降1%，但仍然继续保持高位发展。截至2020年，中国氧化铝累计产量为7313.2万吨，预计在2021年产量可达7830.82万吨。

电解铝

电解铝就是通过电解得到的铝，主要用于生产各种不同用途的铝加工材。数据显示，2015-2019年，我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年，尽管电解铝消费量增速有所下滑，但较2018年仍增长了2.4%，消费量达到了3672万吨。2020年国内电解铝消费量为3818.8万吨，同比2019年增加5.77%；产量为3708.00万吨，预计在2021年我国电解铝消费量可达3987万吨，产量可达3820.79万吨。

以2020年末的建成产能4256万吨为基数，预计2022年将达到4480万吨的产能指标天花板。2021/2022年较大的规划产能成为之前市场预期下供应方面的价格压制因素。

由于指标越来越珍稀，整合指标，激活闲置产能和将受困于环境容量的指标转移到适宜的地方成为电解铝产业未来2年的主要看点。

2021-2022年电解铝规划投产产能（单位：万吨）：

资料来源：上海有，中信证券

铝产业链中游

铝产业链中游为铝加工，将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。

我国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，2010年至2020年，我国铝材产量从2237.50万吨增加到5779.30万吨，年均复合增长率为9.94%。我国主要铝材产量地区分别是，山东地区累计产量1137.87万吨；河南累计产量为1031.56万吨；广东省累计产量为528.32万吨。

目前，掌握铝合金成型工艺的国内厂商主要有广东鸿图、爱柯迪、文灿股份、派生科技、旭升股份、伯特利、敏实集团、拓普集团、凌云股份等。前五名企业市占率13%:

数据来源：华泰证券

电池锂箔在建项目较少，集中于国内几家上市铝企，主要包括鼎胜新材5万吨项目、东阳光与UACJ合作的4万吨项目、云铝股份的3.5万吨以及南山铝业的1.68万吨。

随着项目逐步投产，全球电池箔产能有望由2019年的9.24万吨增长至2023年的23.72万吨。

2019年全球锂电铝箔产能份额：

数据来源：中信证券

铝合金

铝合金具有的一系列优良特性，如易于加工、质量轻、导电性好等，以及其相对较低的成本使其对钢、铜等材料形成替代。数据显示，我国铝合金产量波动较为明显，但整体维持增长趋势，2020年中国铝合金累计产量963.6万吨，2015-2020年复合年均增长率为8.9%，预计2021年铝合金产量可达1037.6万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

铝箔

铝箔可以满足易回收、绿色环保、耐水、耐高温等多个方面的要求，可以完全阻隔光线、气体和潮气，防水、保持鲜味、防菌和防污。

目前,中国每年消费铝箔量达16.13万吨,已成为仅次于美国的全球第二大铝箔消费国，但在包装领域占比较低，中国占比仅为17%，相对美、日、欧的70%-75%仍比较低。随着下游茶饮料、功能饮料、碳酸饮料等多元化饮料品种的快速发展和啤酒罐化率不断提高，预计未来市场容量有望继续扩大。

数据来源：中商产业研究院整理

重点企业分析

铝产业链下游

铝材下游需求常年维持6%-7%的稳定增长，呈现较强的抗周期属性。

根据Mysteel统计，建筑业是我国铝材最大的下游应用领域，占比达到33%。铝材行业下游需求整体表现较为平稳，增速常年保持在6％-7％水平。

近年来，以汽车轻量化用铝、轨交用铝为代表的交通运输用铝增长势头强劲，将是我国铝材行业产品结构升级的主要方向。

在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化正在加速，其中底盘轻量化为新蓝海，铝制电池盒、副车架、控制臂、转向节等渗透率不断提升，同时热成型车身件也开始大规模应用。

目前，最主流的轻量化材料为高强度钢和铝合金材料，2021年高强度钢和铝合金将占据汽车轻量化市场的85%以上，其中铝合金占比近65%。